〈七十七〉ファンドラップであなたにふさわしい
資産形成のお手伝いを
いたします。
資産運用に対する悩みや想いは、お一人おひとり異なります。
〈七十七〉ファンドラップでは、お客さまと一緒に考え、最適な資産配分をご提案します。
そして投資一任契約に基づき、りそな銀行資産運用部門がお客さまに代わってお預りした資産を運用いたします。
大切な資産と末長く、共に歩むために未来に向けた安心をご提供いたします。
- 投資一任契約とは、お客さまがりそな銀行に投資判断の全部を一任するとともに、お客さまのための運用を行うのに必要な権限を委任していただく契約です。
七十七銀行はりそな銀行の代理人として、お客さまと〈七十七〉ファンドラップ投資一任契約を締結します。
〈七十七〉ファンドラップとは？
お客さまごとに異なる投資の目的や方針を確認し、投資一任契約に基づき、資産配分や投資先ファンドの選定、運用状況の報告などの資産運用に関わるサービスを総合的にご提供する商品です。
魅力 01お客さまのご要望を伺い、最適な資産配分を行います。
魅力 02お客さまに代わって定期的な資産配分比率の見直し等を行います。
魅力 03お客さまごとに定期的に運用報告を行います。
基本的なプロセス
６つのSTEPでお客さまの資産形成をお手伝いします。
〈七十七〉ファンドラップでは、以下のサイクルでお客さまの資産を管理いたします。
- 上記のアンケート・提案書はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。
各コース・オプションのご案内
お客さまにふさわしい資産運用を行うため、運用コースや運用オプションを選択いただけます。
運用開始後の変更も可能です。
2つの特徴の異なる運用コースから、お客さまのニーズに合わせてご選択いただけます。
- インデックスファンド、アクティブファンド、市場指数の動きはイメージです。
また将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
複数の運用オプションを組合わせることで、よりお客さまのニーズに沿ったポートフォリオをお届けします。
- オルタナティブ投資で投資する資産は、投資環境や経済環境に応じて見直すことがあります。実際の投資対象資産は、組入投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）や「〈七十七〉ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。
- 各資産の値動きによっては、期待された分散投資効果が十分発揮されない可能性があります。
資産管理機能のご案内
お客さまのご希望によってプロフィットロックやロスカットまたは定期的な受取機能を設定いただけます。
プロフィットロックやロスカットを設定すると、お客さまに代わって自動的に利益確定や損失確定を行います。
- 上記はプロフィットロック、ロスカットの仕組みを説明するためのものであり、実際の運用成果とは異なります。
- プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイントに到達した翌営業日に組入れているすべての投資信託の解約手続きを開始します。そのため、解約を行う際の市場動向等により、換金後の金額が各々のポイントに比べて上下する場合があります。
- 運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した後に、りそな銀行が投資信託の換金を開始した状態および換金後において換金した資金を別段預金で管理している状態を待機資金モードといいます。この状態にある間は〈七十七〉ファンドラップに係る投資顧問報酬のうち、固定報酬は発生しません。
- 待機資金モードに移行後、投資信託での運用を再開することのないまま3ヶ月が経過した場合、投資一任契約は終了します。運用の再開にあたっては、お取引店担当者までお問合せください。
- 定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。
定期受取サービスを設定すると、運用資産から一定額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。
- 定期受取サービスの設定可能金額は、契約金額や運用コースによって異なります。
- プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。
〈七十七〉ファンドラップのご留意事項
- 〈七十七〉ファンドラップにおけるリスクについて
- 〈七十七〉ファンドラップにおける費用について
- その他のご留意事項について
〈七十七〉ファンドラップの商品概要
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